9月2日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”，股票代码：1787.HK/ 600547.SH）公告进行港股配售，发行规模约39亿港元（约5亿美元）。中金公司在本次交易中担任牵头整体协调人、牵头配售代理及资本市场中介人。

本项目是今年以来有色金属行业规模最大的上市公司股权融资、国有上市公司中规模最大的港股股权融资、山东省规模最大的上市公司股权融资，也是山东黄金自2018年9月联交所主板上市以来首次完成股权再融资。

本次交易中，中金公司成功把握近期市场黄金板块热点，抓住山东黄金股价及流动性显著改善机遇，协助精准定位核心投资者，成功引入多家长线基金，贡献多数独家订单。本次配售每股定价28.58港元，在前一交易日股价上涨6.95%的基础上，较定价前收盘价折让仅8.98%，较定价前30日收盘均价溢价约5.03%，展现出中金公司专业的市场判断及卓越的定价能力。中金公司凭借丰富的港股增发经验、专业扎实的执行团队，高效完成本次较大规模股本融资，助力山东黄金提高资本实力、优化资本结构。

本次交易是中金公司对山东黄金过往服务的深化与延续，是双方合作关系的进一步深耕，是中金公司服务地方重点国企、助力区域经济高质量发展的又一典范。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略贡献力量。

山东黄金是世界500强山东黄金集团旗下上市公司，于2003年和2018年分别在上交所和联交所主板上市，市值超1,600亿元。山东黄金是全球黄金行业的标志性企业，连续多年保持中国境内黄金产量第一。