近日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939.SH/0939.HK）顺利完成向特定对象发行A股股票。本次发行融资规模为人民币1,050亿元，中金公司担任本项目的联席主承销商。

本次发行是时隔27年国家再次启动发行特别国债增资国有大行，是全面注册制以来首批通过上交所审核和证监会注册的上市银行股权融资项目，是落实国家“一揽子增量金融政策”的重要组成部分，有利于建设银行资本实力进一步增强和资本结构进一步优化，为提升金融服务实体经济质效、增强风险抵补能力、巩固稳健经营发展能力提供坚实保障。

凭借对行业、政策及建设银行的深刻理解，中金公司以国家发行特别国债增资国有大行为契机，积极为建设银行的资本补充建言献策。本项目是中金公司服务国有大行的又一典型案例，是助力银行业高质量发展、服务金融强国战略的代表项目，是中金公司以国家战略为引领、扎实做好金融“五篇大文章”的生动实践。

未来，中金公司将继续坚守“以国为怀”的理念，依托深厚的专业积淀，积极践行国家战略部署，切实提升服务实体经济质效，以卓越的资本市场服务方案，助力推进实体经济和资本市场的高质量发展进程。

建设银行是一家中国领先的国有大型商业银行，前身中国人民建设银行成立于1954年10月。建设银行为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。截至2024年末，建设银行市值约为2,124.27亿美元，居全球上市银行第6位，位列英国《银行家》杂志“2024年全球银行1000强榜单”第二名和英国Brand Finance“全球银行品牌价值500强”第二名。