近日，华润集团大健康业务板块上市公司华润医疗控股有限公司（1515.HK，以下简称“华润医疗”）通过全现金支付方式收购华润健康集团有限公司（以下简称“华润健康”）下属辽健和江能标的，交易总对价约为39.56亿元。中金公司担任本项目的上市公司独家财务顾问。

本项目是近三年港股上市公司在医疗服务行业交易规模最大的并购交易，也是近一年医疗服务行业交易规模最大的国企并购交易。本次交易是华润医疗拓展辽宁和江西区域医疗业务布局的起点，有助于巩固和增强华润医疗在医疗服务板块的市场占有率和领先地位。在深化医疗机构改革、支持国企办医高质量发展的政策背景下，华润医疗通过并购开展专业化整合，成为医疗行业和国企办医健康发展的中流砥柱。

华润健康专业从事健康产业的投资和运营管理，是华润集团重点打造的健康服务产业平台，致力于成为国内领先的医疗健康产业集团和国企医疗机构改革的领导者。

华润医疗为华润集团大健康业务板块的在港上市平台公司，提供临床诊疗、健康管理、公共卫生等全方位、多层次的医疗健康服务，在中国8个省、市管理运营116家医疗机构。

标的公司：

辽宁华润健康主要在中国从事医院、诊所及医疗设施的经营、管理及相关延伸服务，截至2022年12月，辽宁华润健康集团旗下涵盖5家三级医院（包括4家三级甲等医院）、11家二级医院以及11家一级医院，共计拥有近9,200张开放床位，2022年出院量逾22万人次，门诊量逾800万人次；

深圳华润健康主要从事医用物资供应链管理服务；

江能标的集团主要在中国从事医院、诊所及医疗设施的经营及管理，截至2022年12月，江能标的集团旗下涵盖1家三甲医院、4家二级医院以及1家一级医院，共计拥有近2,400张开放床位，2022年出院量约6.3万人次，年门诊量逾72万人次。

在本次交易中，中金公司凭借专业的项目执行和团队协作能力，为华润医疗量身定制交易方案、快速推进交易落地，协助客户进一步扩张业务规模。交易完成后，华润医疗将成为中国内地和中国香港两地资本市场规模领先的综合性医疗集团。本次交易是中金公司服务华润集团的又一重要项目，为后续的资本运作计划的深入合作奠定扎实基础。

作为秉持“植根中国，融通世界”理念的中国领先投资银行，中金公司在本项目中充分发挥并购重组领域丰富的实践经验，为客户提供全方位、多层次的金融服务。在当前深化医改和支持国企办医的背景下，中金公司将继续协助华润医疗等国企，促进国有资本布局优化，贯彻落实健康中国建设战略部署。