6月9日，中电建新能源集团股份有限公司（“电建新能源”或“公司”）增资引战签约仪式在北京产权交易所成功举行，本次增资共引入10家实力雄厚的战略投资者，募集资金76.25亿元。中金公司担任本次引战项目中融资方电建新能源的牵头财务顾问。

电建新能源本次引战项目成功引入南网双碳基金、工银投资、太平人寿、中铝穗禾基金、中银资产、浙能基金、建信投资、中车、运达股份、国调基金等投资人，覆盖国家级基金、产业合作方、大型银行保险机构，在进一步优化公司资本结构、拓展股权融资渠道的同时，通过建立资本纽带，深化公司与产业链上下游合作伙伴的战略协同，共同为促进我国能源绿色低碳转型贡献力量。本次交易是2022年以来国内新能源运营商最大单笔私募融资，也是中金公司服务国家能源安全战略、践行“碳达峰、碳中和”目标的又一标杆性案例。

电建新能源于2021年末组建成立，是国务院国资委直管央企中国电力建设集团有限公司（“中国电建”）所属新能源投资业务旗舰平台，由中国水电工程顾问集团有限公司、中国水电建设集团新能源开发有限责任公司及中国电建其他控股新能源项目公司深度重组整合而成。公司是中国电建境内风力、光伏发电资产（含海上风电）的唯一控股投运平台，也是中国电建在“十四五”期间抢抓“双碳”历史性机遇、推动新能源投资主业“质”“量”跨越式提升的中坚力量。公司在重组后首年即实现新增建设指标、新增立项、新增开工和累计投产装机“四个一千万千瓦”的目标，标志着中国电建新能源业务集约化发展取得显著成效。

当前，在“碳达峰、碳中和”目标引领下，能源清洁低碳转型加速，以新能源为主体的新型电力系统加快构建，为电建新能源快速发展带来了历史性机遇。根据公司战略规划，预计到“十四五”末，公司风电、光伏新能源装机规模有望比肩行业龙头，跻身国内新能源运营商第一梯队。本次引战是公司在股权融资市场首次资本运作，有力支撑公司装机规模高速增长对资本金的需求，打开了高质量发展新局面。

中金公司作为融资方牵头财务顾问，凭借对新能源行业、央企混改引战的深刻理解，全面统筹项目执行工作，并协助电建新能源充分挖掘投资亮点、设计引战和推介方案，向市场传递投资价值，全程为公司高效率、高质量完成本次融资保驾护航，助力电建新能源激发战略发展潜力。

中国电建是中金公司的重要战略客户。近年来，中金公司参与了中国电建多个资本运作项目，本次交易是继2022年初电建股份与集团247亿元资产置换、2023年初电建股份134亿元向特定对象发行股票后，服务中国电建资本运作又一里程碑意义的项目，以实际行动支持中国电建以新能源为核心的战略转型升级。

未来，中金公司将继续以服务实体经济和国家战略为根本立足点，发挥专业之长，为央企高质量发展提供最全面的资本市场服务，为推进中国式现代化做出新的更大贡献。