5月18日，广东德尔玛科技股份有限公司（“德尔玛”或“公司”，301332.SZ）正式在深交所创业板完成上市，发行规模13.67亿元。中金公司担任本项目的独家保荐机构、独家主承销商。

近年来，消费者对创新小家电的强劲需求加速释放，一批以德尔玛为代表的新兴小家电企业凭借着互联网运营能力、生产效率和高性价比迅速崛起。公司是国内稀缺的“互联网运营+产业链效率+国际品牌”代表性企业，海内外市场空间广阔，内生发展的“德尔玛”品牌聚焦居家健康赛道，外延并购的“飞利浦”品牌发展水健康及个护健康品类。本次发行是2023年截至目前消费行业最大的A股IPO项目。

广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。公司依托优秀的互联网运营能力、强大的小家电产业能力，孵化了自有品牌德尔玛，聚焦吸尘清洁品类，为消费者提供高性价比产品。2018年，公司收购飞利浦水健康业务，并于2021年获得个护按摩品类授权。5年时间里，通过加速产品研发迭代、供应链降本增效、全渠道营销提升，公司飞利浦业务规模增长超过10倍。

公司致力于打造中国消费升级和核心制造优势出海双引擎增长模式。从产品拓展角度来看，公司将围绕“德尔玛”和“飞利浦”两个主要品牌，以无线化、小型便携化、多功能组合化、智能物联和健康生活为产品开发理念，深耕吸尘清洁类、水健康类和个护健康类赛道；从国际化布局来看，公司将借助飞利浦全球品牌优势、多品类优势，积极拓展包括跨境电商在内的境外销售渠道，利用高效的供应链能力，实现品牌出海。

在此次交易中，中金公司全程把握项目进度，通过专业高效的沟通协助公司完成项目审核。在发行阶段，中金公司发挥全链条资本市场服务优势，运用在消费领域深入的洞察力与认知优势，充分展示德尔玛的业务亮点与竞争优势，助力项目获得了投资者的认可。

中金公司长期服务德尔玛，持续助力其创造长期价值，先后帮助公司完成累计近10亿的私募融资、保荐本次创业板IPO，并为其提供员工战略配售服务。本次上市的顺利完成，是中金公司与德尔玛合作的重要里程碑，也是中金公司“引资本活水入粤，赋创新发展动能”的良好实践。未来，中金公司将进一步发挥综合平台优势，加强区域化战略的实施力度，为本土企业的高质量发展增添动能。