业务介绍

始终处在中国经济变化和挑战的最前沿

投资银行部致力于与包括国有企业、民营企业、政府机构、国际金融机构在内的广大客户群体建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系。秉持“客户至上”的理念,中金凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力,通过全方位的融资、顾问服务为客户不断创造价值,赢得了客户的广泛赞誉。

投资银行部自成立以来,始终处在中国经济变化和挑战的最前沿,服务支持国家重大发展战略,牢牢把握混合所有制改革、供给侧改革、“一带一路”倡议以及中国资本市场发展和开放带来的历史性机遇,不断增强金融服务实体经济的能力,所完成项目涵盖电信、金融、能源、交通、制造、互联网等众多与国计民生息息相关的行业。 

近年来,随着中国经济进入新时代,以创新型企业为代表的民营企业逐步成为推动中国经济增长的重要力量。中金投资银行部积极响应经济发展对金融服务的新需求,成立了成长型企业组,专门为民营企业及成长型企业提供全方位和综合性的资本市场服务,并设立多个行业组,深耕新兴行业,全面落实地方布局,积极强化全球布局,锐意创新,屡创佳绩。

投资银行业务范围

投资银行部为客户提供股权融资、债务及结构化融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务:

股权融资业务

包括境内外资本市场主板及创业板、新三板等不同板块的首次公开发行、再融资以及私募融资等。

债务及结构化融资业务

提供全面的境内外固定收益产品,包括企业债、公司债、优先股、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、离岸债券、资产证券化产品及其它结构化产品。

财务顾问业务

包括为企业间的兼并、收购和战略合作提供财务顾问服务,以及为企业内部的资产重组、改制等操作提供财务顾问服务。

投资银行业务2018年业绩亮点

排名第一

中概美股IPO中资投行

境外投资级债券中资投行

境内可交换债

全球排名第一

中资企业股本融资

A股IPO

港股再融资

境内并购市场

排名第二

港股IPO

中国并购市场