业务介绍

专业品质 个性服务

中金财富管理业务始于2007年。作为中国证券公司财富管理领域的先行者,我们最早引入以咨询服务为驱动的财富管理模式,为高净值个人、家族及企业客户提供量身定制的产品和服务,满足客户的投资需求。

截至2017年底,我们在内地19个主要城市设立证券营业部。通过与中投证券强强联合,战略重组,嫁接其约300万庞大客户群体及206家证券营业部,实现了更广泛的业务服务覆盖。同时,通过香港的分支机构提供香港证券市场及海外金融产品服务。

我们的业务

一对一的顾问服务及高效的交易服务

我们就境内及跨境投资机会,提供投资教育、研究及交易策略、资本配置及风险管理等多种财富管理顾问服务;同时提供一对一定制化的投资建议,以解决客户多元化的业务需求。

我们提供及时有效的交易服务,涵盖所有股票、固定收益产品、期权、期货以及可在证券交易所及场外交易市场上交易的其他衍生品;凭借在完成大型及复杂交易方面的专业执行能力,我们同时提供大宗交易服务。

领先创新的PB及资本服务

我们提供高端、丰富的股票和衍生品交易平台,以及相关的融资、产品托管外包、风控和结算等服务,包括:融资融券、股票质押回购、PB业务及场内衍生品交易及其他服务上市公司的业务。

成熟完善、全光谱的金融产品服务

我们在国内率先系统性建立产品研究体系,开创国内金融产品研究先河。目前覆盖国内外近千家资产管理机构,具备跨市场、跨区域的全方位产品研究能力,深度覆盖并跟踪全光谱产品市场。

量身定制、业绩优异的资产配置服务

我们提供集“全平台”“开放式”“专业性”于一体的资产配置服务。凭借多年的深入研究积累和资本市场方面的卓越优势,中金资产配置组合投资建议的历史业绩优异,获得客户的长期信赖。

国际化的离岸及跨境金融服务

我们凭借国际的视野及海外资本市场的实战经验,通过香港分支机构为境内外高端客户提供离岸金融服务及跨境投资解决方案,为客户抓住市场投资机会,实现境内外资产保值增值、风险分散、传承安全保障等目标。

我们的优势

国际水准的独立研究力量——中金研究部

中金研究部致力于为国内外投资者提供具有国际水准的研究服务,通过客观、独立、严谨的专业研究和覆盖全球市场的研究平台,提供最具前瞻性的投资分析和判断。在海内外主流财经媒体主办的研究分析员评奖中,中金研究部屡获殊荣。

全方位的投资研究服务

依托中金强大的投资研究实力,我们一向注重对客户投资理念、技巧的教育和培养,致力于以持续深入的客户服务来满足客户多角度、多层次的需求,搭建起与客户长期交流的平台。通过邀请政府官员、经济学家、企业家、金融监管及投资管理人参与,分享宏观经济形势、政策走势、热点问题、行业分析等内容,并展现财富管理领域最新研究成果与思辨讨论。

卓越的投资经理团队与高素质客户群体

我们团队的平均工作经验为9.3年,51%以上具有硕士学历,多数毕业于清华大学、北京大学、复旦大学、中欧国际工商学院及欧美著名学府,致力于充分了解客户的需求和偏好,为客户量身定做专业投资建议,忠实执行并及时跟踪投资计划,与客户建立长期的互信合作关系。另外,我们的高净值客户超过一半来自于公司高层、股东及企业主,基本涵盖国家各行业领域的领先机构和出色领袖。

业内首创的全球财富管理系统——中金财富管理APP

我们研发了业内领先的综合财富管理系统,覆盖全市场产品,结合中金独有的产品创设能力,为高净值客户提供高效、便捷、全方位的资产配置方案。通过中金财富管理APP,客户可进行产品的一站式购买,对所投资产品持续跟踪并实时了解全资产情况,同时可获得丰富的研报资源及中金独家专栏资讯。

丰富的品牌与市场活动

我们关注中国富裕人群的生活习惯与思维方式,每年举办多种类型的社交及生活方式主题活动,运用独有资源给客户带来无微不至的关怀与礼遇。中金财富管理已构建了中金财富论坛、投资策略会、客户日等多种形式的客户交流平台。同时,通过举办系列的文化艺术、生活方式及高端体育等多类别活动,为客户提供丰富的增值服务。

中金财富服务中心

为了更好地支持财富管理客户需求、接轨国际服务标准,中金整合内部顶级资源,全力打造全链条、立体化、一站式财富服务中心,提供国际视野的资本市场深度研究、全品类的金融产品配置、专业的资产配置建议,以及一体化的财富顾问和全权委托服务。针对客户的风险管理需求和投资需求,提供定制化的境内、境外及跨境衍生品综合解决方案。

我们的业务

首席投资官办公室,立足于全球大类资产,为财富管理客户提供大类资产配置方向性指引,定期提供资产配置报告。同时,在产品研究方面,中金财富服务中心已形成跨市场、跨区域和跨机构的产品研究体系,依托十年的积累,通过对全市场金融产品的研究覆盖,全程参与产品引入、质量控制等产品业务流程。目前中金财富服务中心形成了现金管理、固定收益、权益产品、另类投资等全光谱产品体系,客户可在财富管理部平台上实现对全市场优秀产品的选择配置。同时,财富服务中心为中金客户定期提供周度和月度产品报告,使客户可以及时了解产品市场最新资讯和各类产品配置建议。 

在交易型客户服务方面,财富服务中心针对客户多样化的风险管理和投资需求,提供方案设计、法律法规资讯、方案执行和风险管理的一站式服务。凭借国际视野和丰富的业务经验,通过境内外交易台的紧密配合,为客户提供境内、境外及跨境的解决方案。

财富服务中心与国际行业接轨,设有专门团队为客户提供全权委托服务和财富顾问服务,针对客户需求提供不同的配置建议和定制化的解决方案,同时提供财富规划、信托规划等方面的专业建议。

在投资管理方面,中金财富服务中心投资团队的核心人员均有超过20年的境内外投资经验,曾主动管理超百亿美元资产规模,与美欧著名投资机构关系密切,能够在全球范围内挖掘优质的投资机会。在境外投资方面,团队目前主动管理的基金包括美欧私募股权母基金及美欧信用母基金。股权母基金是国内首个跨境母基金平台,专注于美欧发达市场的股权基金投资,一期、二期基金的年回报率普遍位于同时期同类产品的第一象限,在过去7年已为投资人赢取了优异的回报。信用母基金专注于美欧发达市场的债权基金投资,投资标的策略包括结构化信贷、对冲基金份额收购等。目前合计管理资金规模约260亿元人民币。同时,团队具备为大型机构客户开发定制化基金产品的能力。

荣获奖项

中金财富管理在各项媒体评奖中屡获殊荣,其中:

  • 2012-2018 《证券时报》中国最佳财富管理品牌/机构
  • 2018 《国际金融报》中国先锋高净值客户服务商

中金财富管理微信号

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