中金公司助力远大住工在港交所主板成功上市

2019年11月6日,长沙远大住宅工业集团股份有限公司(“远大住工”或“公司”,2163.HK)成功在香港联交所主板上市,绿鞋前发行规模约为11.8亿港元。中金公司担任本次发行的牵头保荐人、牵头全球协调人、牵头账簿管理人、牵头经办人、独家结算代理人及后市稳定商。

 

远大住工是中国建筑工业化的开创者和领军者,是该领域全球领先的建筑科技公司。公司PC构件及其生产设备制造业务的市场份额分别为13.0%和38.3%,均居全国第一。装配式建筑作为国家战略,近三年行业年均增速约170%。远大住工拥有唯一布局100多个城市的全国网络,和全球领先的软件开发和智能制造技术平台。公司2018年毛利率为32%,高于同行业5~15%的平均水平,今年1-6月新签合同额约为29.5亿元,其中PC构件生产业务新签合同额同比增长95.2%,在手合同额约为62.2亿元。

远大住工此次发行是全球资本市场PC装配式建筑企业的IPO第一股,及有史以来全球装配式建筑行业第二大IPO,也是近九年来湖南省第一家H股上市企业。中金公司担任本次发行的牵头保荐人、牵头全球协调人、牵头账簿管理人、牵头经办人、独家结算代理人及后市稳定商,全面牵头各条线执行工作,高效推动项目顺利完成。中金公司基于对装配式建筑行业和公司业务模式的深刻理解,独家协助公司梳理投资亮点。在市场推介阶段,中金公司充分发挥自身优势,协助公司独家引入中联重科、金地集团等基石投资者,合计覆盖约35.72%的发行规模,并协助公司成功引入多家国际知名基金,国际配售贡献及簿记表现占发行规模约90%,在所有投行中均居于首位。

未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。