中金公司助力科博达A股主板成功上市

科博达技术股份有限公司(“科博达”或“公司”,代码:603786.SH)于2019年10月15日在上海证券交易所主板完成发行上市,中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)在本项目中担任独家保荐机构、主承销商。本次公开发行新股为4,010万股,约占发行后总股本的10%,发行募资规模约10.78亿元人民币,是2018年以来汽车零部件行业融资规模最大的A股IPO项目,也是国内汽车照明电子领域第一家A股IPO企业。

科博达成立于2003年,是一家汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商,专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售。公司是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系,同步开发汽车电子部件的中国本土公司。科博达在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度,与全球知名的整车厂商形成了长期稳定的合作关系,公司客户主要包括大众集团(包括奥迪、保时捷、宾利和兰博基尼)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等,部分新产品已进入福特、宝马、雷诺的供应商体系。截至2018年12月31日,公司总资产27.48亿元,净资产19.70亿元;2018年度,公司实现营业收入26.75亿元,净利润5.28亿元。

中金公司与科博达相伴八年,风雨同行。2012年以来,中金公司项目团队一路陪伴,协助完成改制设立股份公司、主业资产重组等多项任务。作为独家保荐机构,中金公司凭借对行业趋势和客户情况的深刻理解,紧密保持与公司的密切协同,牵头完成与地方证监局、证监会等监管机构的持续有效沟通,协助公司顺利通过证监会的现场检查并对多项监管审核难题进行全面梳理、深入研究、多角度论证,获得监管机构审核通过,最终成功实现登陆A股资本市场。

在长期合作中,中金公司始终紧跟市场和政策环境变化,通过持续优质的投行服务为公司业务发展和资本运作出谋划策、保驾护航,获得了科博达对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可,是中金公司为优质民营企业提供长期资本市场服务的又一个成功典范。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。