中金公司助力山石网科在上交所科创板成功上市

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“山石网科”或“公司”,代码:688030.SH)于2019年9月30日在上海证券交易所挂牌上市,中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。本次公开发行新股为4,505.60万股,占发行后公司总股本的25.00%,募集资金总额为9.49亿元。山石网科是上交所科创板第31家上市公司,也是中金公司保荐承销的第一单网络安全领域企业IPO。

山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务,致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案。公司为金融、政府、运营商、互联网等行业超过17,000家用户提供高效、稳定的安全防护,终端客户已经覆盖了美洲、欧洲等50多个国家和地区。2018年公司在中国“统一威胁管理UTM”市场厂商市场规模中排名第四。公司连续六年入选Gartner的防火墙魔力象限,连续两年入选Gartner的IDPS魔力象限,2018年被Gartner评为亚太地区企业级防火墙“全球性厂家”。

公司历史沿革复杂,股权分散且存在红筹架构和VIE安排。中金公司精准把握审核关注要点,通过详实的尽调、论述,夯实了公司无实际控制人的认定结论,并设计了详尽的红筹拆除、期权清理及业务重组方案,协助公司完成渠道代理销售模式和商业逻辑的梳理,得到市场的认可。

中金公司全程严密把握项目的执行进度,协调各中介机构通力合作、高效执行,协助公司实现科创板首批申报,并于申报后4个月内顺利过会、6个月内完成挂牌上市,是中金公司助力科创企业发展的又一个成功范例。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的中国领先投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。