中金公司助力百威亚太在港交所主板成功上市

2019年9 月 30 日,百威亚太控股有限公司(“百威亚太”或“公司”,1876.HK)在香港联交所主板成功上市,绿鞋前发行规模约为50.0亿美元,绿鞋全部行使后发行规模约57.5亿美元。中金公司担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行是2019年以来香港融资规模最大的IPO、2019年以来全球融资规模第二大IPO,也是过去15年全球发行规模最大的食品饮料公司IPO、迄今为止香港市场发行规模最大的消费品行业 IPO、迄今为止亚洲啤酒行业发行规模最大的 IPO。

百威亚太是全球五大消费品公司之一、全球知名啤酒酿造商百威英博(全称:安海斯-布希英博集团,Anheuser-Busch InBev SA/NV)的子公司,是亚太地区最大、盈利能力最强的啤酒企业。公司生产、进口、推广和销售逾50个知名啤酒品牌,其中全球品牌包括百威、时代及科罗娜,多国品牌和当地品牌包括福佳、凯狮及哈尔滨等。

中金公司作为四家全球协调人当中唯一的中资投行,在百威亚太前后两次发行中均发挥了重要作用。百威英博此次分拆亚太业务香港上市,是百威英博长期发展亚太业务的战略举措。中金公司作为核心承销团成员协助公司引入多家高质量投资者,助力本项目圆满完成,是中金公司长期国际化专业服务大型跨国企业的又一经典案例,赢得了发行人的高度认可。

未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验和境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场和全球化商业发展作出贡献。