中金公司助力复宏汉霖在香港联交所主板成功上市

2019年9月25日,上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(“复宏汉霖”或“公司”,代码:2696.HK)正式在香港联交所主板完成发行上市,中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)在本项目中担任牵头保荐人及牵头全球协调人。绿鞋前发行规模约为4.09亿美元,绿鞋后发行规模约为4.71亿美元(假设绿鞋全部行使),为2019年以来香港IPO生物科技企业募资规模第一,亦为IPO时对应市值最高的中国生物制药公司。

复宏汉霖是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新生物药,产品覆盖肿瘤、自身免疫性疾病等领域。自2010年成立以来,公司以全球联动、整合创新为产品开发理念,在上海、台北和美国加州均设有研发中心,具备了两岸三地协同增效的突出优势。复宏汉霖主要的产品开发策略是仿创结合,从生物类似药起步,逐步开发创新型单抗产品,结合自主开发的抗PD-1和PD-L1单抗,在国内率先推出免疫联合疗法,前瞻性布局了一个多元化的、由创新单抗及肿瘤免疫联合疗法共同组成的产品管线,打造出研究、开发、商业化生产的综合性生物医药全产业链平台。

截至目前,复宏汉霖已有1个产品成功上市,2个产品获得新药上市申请受理,14个产品、6个联合治疗方案在全球范围内开展20多项临床试验。其中,公司首款重磅产品汉利康® (利妥昔单抗注射液)于2019年2月获国家药监局新药上市注册批准,成为中国首个获批上市的生物类似药。HLX03(修美乐(阿达木单抗)生物类似药)与HLX02(赫赛汀(曲妥珠单抗)生物类似药)已获国家药监局新药上市申请受理,现已纳入优先审评程序。HLX02相继在中国大陆、乌克兰、欧盟波兰和菲律宾全面启动国际多中心3期临床试验,成为国内首个开展国际多中心3期临床研究的生物类似药,并于2019年6月获欧洲药品管理局上市申请受理。此外,公司已陆续就HLX10与自有产品HLX04(贝伐珠单抗生物类似药)、HLX07(抗EGFR单抗)等单抗以及化疗联用开展多项肿瘤免疫联合疗法,在全球范围内开展多个临床研究。

在此次发行中,中金公司全面牵头负责两地监管报批,总体协调各业务条线工作,确保项目整体进度。

在香港市场环境波动的情况下,中金公司作为牵头保荐人、牵头全球协调人,充分挖掘投资者需求,成功为公司吸引了众多国际顶级长线基金、知名对冲基金、医药领域投资者和私人理财客户的参与,在基石投资者和国际配售中引入大量需求、贡献及簿记表现在投行中均居于首位,赢得了发行人的高度认可。

中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力,助力复宏汉霖成为2019年以来募资规模第一的香港生物科技企业IPO,同时也是IPO对应市值最高的中国生物制药公司。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,中金将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。