中金公司助力中国广核在深交所成功上市

中国广核电力股份有限公司(以下简称“中国广核”或“公司”,代码:003816.SZ)于2019年8月26日正式在深圳证券交易所中小板挂牌上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)在本项目中担任独家保荐机构和牵头主承销商。

中国广核本次公开发行新股5,049,861,100股,占发行后公司总股本的10.00%,募集资金总额为125.74亿元。中国广核A股IPO是近10年以来融资规模最大的H股回A股项目,2019年以来融资规模最大A股IPO项目,深交所有史以来发行规模最大的IPO,2015年以来第三单采用战略配售的项目。本次项目发行实现定价机制多项创新,推动投资者更加独立自主报价从而促进价格发现,最终实现市场化合理定价,在A股IPO历史上具有重要意义。

中国广核成立于2014年,主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。公司于2014年12月10日在香港联交所主板上市。公司是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日,公司管理22台在运核电机组和6台在建核电机组,装机容量分别为24,306兆瓦和7,434兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的54.44%以及55.30%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。截至2018年12月31日,公司总资产为3,685.56亿元,归属于母公司所有者权益为711.15亿元;2018年度,公司实现营业收入508.28亿元,归属于母公司股东的净利润为87.03亿元。

中金公司与中国广核集团有限公司风雨同舟、携手前行近十载,见证了中国广核集团下属公司创造的多项资本市场里程碑项目。中金公司在本项目执行过程中一如既往地执行最高质量标准及最严时间要求,全程严密把握项目的整体进度,为项目的顺利推进和成功完成,发挥了项目总牵头的基石作用。发行阶段,中金公司凭借对资本市场的深刻理解及股票销售优势,成功引入8名战略投资者,取得50%的战略配售比例,短时间调动销售力量顺利完成路演推介,为项目成功发行奠定基础。本次项目是中金公司为优质国有企业提供长期资本市场服务的又一成功典范。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”为理念的中国领先投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。