中金公司助力三只松鼠A股创业板上市

2019年7月12日,三只松鼠股份有限公司(以下简称“三只松鼠”或“公司”,股票代码:300783.SZ)正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。三只松鼠本次公开发行总股数4,100万股,占发行后总股本的10.22%;发行价格14.68元/股,对应2018年市盈率为22.99倍;募集资金总额为60,188万元。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。

此次三只松鼠IPO是休闲食品电商领域的第一家A股IPO,也是中金公司承销保荐的第一单休闲食品领域A股IPO;截至目前,三只松鼠是中金公司承销保荐的A股IPO电商企业中收入规模最高的企业,同时也是休闲食品领域从创业设立到A股上市历时最短的企业。

三只松鼠于2012年创立于安徽省芜湖市,主营业务为自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售,产品覆盖坚果、零食、干果、果干以及花茶等主要休闲食品品类,销售渠道覆盖主要电商平台、自营手机APP等互联网渠道以及团购、线下体验店等多元化渠道。公司是互联网休闲食品零售的旗舰品牌,以天猫渠道为例,根据天猫商城统计数据显示,公司2014年-2018年在天猫商城渠道的成交额均位列“零食/坚果/特产”品类成交额的第1位。2016-2018年公司营业收入分别为44.23亿元、55.54亿元和70.01亿元,归属于母公司股东的净利润分别为2.37亿元、3.02亿元和3.04亿元。

中金公司凭借对休闲食品电商领域内在逻辑的深刻理解,充分发掘公司投资亮点,协助公司展现竞争优势与发展潜力。中金公司通过全方位、高质量的综合性投行服务,始终紧跟市场和政策环境变化,积极推动各方沟通与审核,助力客户登陆资本市场,实现战略目标,赢得了客户的高度信任。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”的中国领先投资银行,中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力,为中国民营企业发展继续做出贡献。