中金公司助力云南白药吸收合并白药控股实现整体上市

2019年7月3日,云南白药集团股份有限公司(“云南白药”、“上市公司”、“公司”, 000538.SZ)吸收合并白药控股暨整体上市顺利完成,本次以混改实现机制体制市场化,并进一步吸并母公司上市,规模544.8亿元的并购交易(以下简称“本次交易”),引发A股市场普遍关注。中金公司在本次交易中担任上市公司独立财务顾问。

本次交易由云南白药向白药控股的三家股东云南省国资委、新华都实业集团股份有限公司及江苏鱼跃科技发展有限公司发行股份对白药控股实施吸收合并,是A股市场2018年以来已完成项目中规模最大的并购交易,也是最近10年A股市场医药行业第一大并购交易。

云南白药是享誉中外的中华老字号品牌,本次吸收合并是云南白药混合所有制改革的进一步深化,白药控股将通过本次交易实现整体上市。本次交易完成后,上市公司将整合优质资源、缩减管理层级、完善激励机制,进一步提升核心竞争力和盈利能力。

在本次交易执行过程中,中金公司各部门通力协作,统筹设计整体交易方案,准确把握资本市场窗口,全面牵头与境内外股东和监管机构沟通,高效推动项目实施,从2018年9月停牌至获得并购重组委审核通过仅用时110个工作日,快速度、高质量地协助云南白药成功完成本次交易。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。