中金公司助力卓胜微A股创业板上市

2019年6月18日,江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“卓胜微”或“公司”,股票代码:300782.SZ)正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。卓胜微本次公开发行总股数2,500万股,占发行后总股本的25%;发行价格35.29元/股,对应2018年市盈率为22.99倍;募集资金总额为8.82亿元。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。

此次卓胜微A股IPO是2012年以来最大融资规模的芯片设计企业A股IPO,卓胜微也是截至目前深交所上市公司中利润规模最大的射频领域芯片设计企业。

卓胜微于2012年创立于江苏省无锡市,是一家专注于射频领域集成电路研发的创新型芯片设计公司,其主要产品包括射频开关、射频低噪声放大器等射频器件及无线连接类产品。成立近7年来,凭借卓越的科研技术、优质的产品和高效完善的服务,公司逐渐发展成为中国射频前端芯片市场的主要竞争者,在业内树立了强大的品牌影响力。卓胜微在射频低噪声放大器领域率先实现了工艺创新,并在全球范围内先行推出射频低噪声放大器和开关的单芯片集成产品。目前公司积累了丰富的客户资源,其射频前端芯片已广泛应用于三星、小米、华为、vivo、OPPO等终端厂商的产品。2016年至2018年,公司营业收入分别为38,520.93万元、59,164.74万元和56,019.00万元,归属于母公司股东的净利润分别为8,415.94万元、16,988.84万元和16,233.29万元。

中金公司凭借对半导体领域内在逻辑的深刻理解,充分发掘公司投资亮点,协助公司展现创新型芯片设计公司发展潜力,打造出极具吸引力的投资故事。中金公司通过全方位、高质量的综合性投行服务,始终紧跟市场和政策环境变化,积极推动各方沟通与审核,助力客户登陆资本市场,实现战略目标,赢得了客户的高度信任。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”的中国领先投资银行,中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力,为中国民营企业发展继续做出贡献。