中金公司助力中烟国际(香港)在香港联交所主板成功上市

2019年6月12日,中烟国际(香港)有限公司(“中烟国际(香港)”,股票代码:6055.HK)正式登陆香港联交所主板。本次基础发行规模为绿鞋前166,670,000股,占发行后总股本的25%;绿鞋后总发行规模191,670,000股,占发行后总股本的27.71%。发行价格每股4.88港元,募集资金总额为绿鞋前8.1亿港币,绿鞋后9.4亿港币。中金公司担任本次中烟国际(香港)香港上市项目的牵头联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中烟国际(香港)乃中国烟草总公司的全资附属公司,设立于香港,目前主要从事烟叶出口、烟叶进口、卷烟出口及新型烟草制品出口等四大块业务,为中烟国际负责资本市场运作和国际业务拓展的指定境外平台。

中烟国际(香港)是中国烟草旗下第一家上市企业,是中国烟草于资本市场融资的首秀,具有里程碑的意义。自2016年项目启动以来,中金公司在三年以来的时间里,始终坚定不移、充满信心地陪伴公司左右,在许多关键事项上都取得了重大无先例突破,直接维护了中国烟草的利益。在销售过程中,中金公司引入投资者占总额近八成;并且,中金公司始终致力于为公司寻找符合公司发展战略的优质投资者,协助公司优化投资者结构,最终引入了大量的战略投资者,成为公司坚定的股东伙伴。

未来,中金公司将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接和对全球高质量投资者的深入覆盖,持续为境内外客户提供一流金融服务,为其登陆资本市场、推动业务发展作出贡献。