中金助力中指控股分立并在美国纳斯达克成功上市

2019年6月11日,China Index Holdings Limited(“中指控股”或“公司”,股票代码:CIH)正式完成分立并在美国纳斯达克成功上市(“本次交易”),中国国际金融股份有限公司(“中金”)为服务于公司本次交易的牵头投资银行之一。本次交易为美国上市中概股分立并直接上市(Spin Off and DPO)第一单。

 

中指控股成立于2007年8月10日,是以大数据和创新技术赋能中国房地产市场(特别是商业地产市场)的数据SaaS工具、市场推广服务综合运营商,主要从事房地产数据库及研究服务、排名及营销推广服务及商业地产信息展示服务,曾为搜房网(SFUN.NY)全资控股子公司。公司是国内规模最大、知名度最高的房地产信息分析服务平台,并拥有极为权威、全面、及时的数据库。截至2018年12月31日,公司数据库收录了2,300多个城市的详细房地产信息,包括85万块土地、35万个住宅地产项目和4.5万个商业地产项目。公司拥数量众多、类型多样且高度忠诚的客户群,包括超过2,000多家领先的房地产公司、物业管理公司及金融机构等。

中金作为服务于本次交易的牵头投资银行之一,协助公司进行交易结构设计、确定最优方案、攻克项目执行过程中的诸多技术难题,最终实现以DPO方式完成上市。

中金作为长期陪伴公司成长的投资银行,始终秉承为公司全方位提供最优质服务的原则,配备了专业的服务团队,切身处地将公司的利益放在首位,陪伴公司一步步实现分立并上市的重要目标,协助公司成长为一流的房地产市场数据工具及研究、推广服务综合运营商及更具特点、更有成长、更高价值的上市公司。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,秉持“客户至上”的理念以及凭借对资本市场的深刻理解与国际一流的专业能力,中金为客户提供高质量金融服务,帮助客户实现战略目标以及稳定可持续发展。