中金助力东方教育在香港联交所主板成功上市

2019年6月12日,中国东方教育控股有限公司(“东方教育”或“公司”,667.HK)成功在香港联交所主板上市,发行规模约为6.24亿美元,超额配售权全部行使后发行规模约7.18亿美元。中金担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。本次发行是迄今全球教育行业融资规模最大的IPO;以IPO发行时市值计算,东方教育亦为全港最大的教育股上市公司。

中国东方教育控股有限公司是截止至2017年,按平均培训人次计,中国最大的职业技能教育提供商。公司主要提供烹饪技术、信息技术及汽车服务三个领域的职业技能教育,且在上述三个分部均位列全国第一,是中国提供职业技能教育的先驱。公司旗下拥有多个知名品牌,包括新东方烹饪学校、新华电脑、万通汽车等。

东方教育的直营校园及中心网络遍布全国。截至2018年12月31日,其已在中国内地31个省份中的29个及香港运营学校共145所,并通过26所学校提供职业中专学历教育。公司采用创新的实战实训教学模式,使学生具备更好的实用工作技能。同时,其与逾28,000家企业开展校企合作项目,与遍及全国的500,000多名校友建立了强大的校友网络,亦为毕业生提供就业咨询服务,使得就业表现强劲,推荐就业率达到93%。

中金担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人,独家协助公司成功引入基石投资者晨曦投资(Anatole Investment),还引入了多家高质量的长线投资者,赢得了发行人的高度认可。

未来,中金将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。