中金公司助力芒果超媒完成重大资产重组并引入战略投资者

2019年5月30日,芒果超媒股份有限公司(“芒果超媒”、“上市公司”、“公司”,股票代码:300413.SZ,前身“快乐购物股份有限公司”)完成20亿元重组配套融资的新增股份上市。其中,向中国移动子公司中移资本非公开发行4,580.59万股募集资金16亿元,向中国人寿非公开发行1,145.15万股募集资金4亿元,股份发行价格为34.93元/股。此前上市公司于2018年7月完成发行股份购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐的100%股权,股份发行价格为19.61元/股,发行数量为58,902.35万股,交易对价为115.51亿元(上述发行股份购买资产并募集配套资金以下简称“本次交易”)。中金公司在本次交易中担任独立财务顾问及联席主承销商。

通过本次交易,芒果超媒成为历史上首家通过重组方式实现A股上市的新媒体公司。本项目是最近4年交易规模最大的A股传媒行业重大资产重组项目,也是湖南广电实现全产业链布局的里程碑项目。目前,芒果超媒已经成为覆盖新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链的新媒体上市公司。2018年,上市公司重组后合并口径下实现营业收入96.61亿元,归属于上市公司股东的净利润8.66亿元。

中金公司多年来一直为湖南广电及上市公司提供投资银行服务,陪伴上市公司从登陆A股资本市场到完成本次重大资产重组及配套融资,有幸全程参与湖南广电及上市公司具有里程碑意义的重要资本运作历程。项目前后历时3年,在执行过程中,中金公司配合湖南广电及上市公司与监管部门积极沟通,推动若干重大问题的顺利解决,为项目的顺利推进起到了奠基性的关键作用。在配套融资的发行阶段,中金公司基于长期服务公司形成的对行业和公司的深入理解,协助公司梳理确定竞争优势和发展战略,打造市场认可的投资故事,为项目最终成功完成奠定了坚实的基础。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。