中金助力东正金融在香港联交所主板成功上市

2019年4月3日,上海东正汽车金融股份有限公司(“东正金融”或“公司”,代码:2718.HK)正式在香港联交所主板完成发行上市,中金担任本项目联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人。本次绿鞋前发行规模约为16亿港元,是国内外资本市场汽车金融公司第一股。

东正金融是香港上市公司正通汽车(代码:1728.HK)的控股子公司,是中国银保监会批准设立并受其监管的25家汽车金融公司之一,也是唯一一家经销商背景的汽车金融公司,专注于为豪华品牌汽车消费者提供汽车金融产品与服务。凭借对于汽车金融行业的深入洞察,以及母公司正通汽车近20年的汽车经销经验,东正金融主要为豪华品牌汽车消费者提供定制化的汽车金融产品与服务。设立至今,东正金融各项业务保持高速发展,资产规模快速增长,盈利能力持续提升,已经发展成为一家拥有实体经销商渠道及生态系统,高增长、高盈利、低风险的汽车金融公司。

东正金融本次H股IPO项目的顺利完成,是中金在中国银保监会监管的汽车金融领域提供资本市场服务的开创性项目。在本次上市过程中,中金公司全面牵头尽职调查、申报文件准备、挖掘投资亮点和境内外监管沟通等多条线工作。在项目执行过程中,中金基于对于公司及行业的深刻理解,协助公司梳理竞争优势。在市场推介阶段,中金充分发挥自身优势,全面挖掘投资者需求,成功引入众多重磅投资者,为项目的成功推出发挥了中流砥柱的作用。

未来,中金将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接和对全球高质量投资者的深入覆盖,持续为境内外客户提供一流金融服务,为其登陆资本市场、推动业务持续发展作出贡献。