中金助力康希诺生物在香港联交所主板成功上市

2019年3月28日,康希诺生物股份公司(“康希诺生物”或“公司”,6185.HK)正式在香港联交所主板完成上市,超额配售权行使前发行规模约1.60亿美元,超额配售权全部行使后发行规模约1.73亿美元(“本次发行”)。中金担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

康希诺生物于2009年成立于天津,是由跨国制药企业高管团队回国创立的国家级高新技术企业,致力于研发、生产和商业化高质量、创新及可负担的疫苗产品,是国内领先的高科技生物制品企业。公司已建立了基于腺病毒载体疫苗技术、蛋白结构设计和重组技术、结合技术、制剂技术等四大核心技术平台,拥有多项疫苗核心知识产权及专有技术。

康希诺生物目前针对肺炎、结核病、埃博拉病毒病、脑膜炎、百白破等12个疾病领域合计研发15种在研疫苗,包括用于预防脑膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三种临近商业化疫苗产品、 六种处于临床试验阶段或者临床试验申请阶段的在研疫苗,以及六种临床前在研疫苗。其中,重组埃博拉病毒病疫苗的新药注册申请已在2017年10月获得批准,受到市场瞩目。

中金担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人,协助公司充分挖掘投资者需求,成功吸引了众多国内外顶级投资者和医药领域专业投资者的参与,赢得了公司的高度认可。未来,中金将继续秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接和对全球优质投资者的广泛覆盖,持续为境内外客户提供一流金融服务,为客户登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。