中金助力新东方在线在香港联交所主板成功上市

2019年3月28日,新东方在线科技控股有限公司(“新东方在线”或“公司”,代码:1797.HK)正式在香港联交所主板完成发行上市,中金担任本项目联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次绿鞋前发行规模约为15.67亿港元,公开发售获超额认购约8.18倍,国际发售亦获大幅超额认购,是香港市场在线教育第一股。

新东方在线是中国领先的教育服务供应商,根据弗若斯特沙利文报告,按总营收统计,公司是2017年中国最大的综合线上课外辅导及备考服务平台。公司的产品平台包括新东方在线、东方优播、多纳及酷学英语等,通过不同的线上以及手机教育平台以多种形式提供课程和产品,2015年6月1日至2018年11月30日,总付费学生人次累计达到470万。根据上述报告,按总营收统计,公司的旗舰品牌新东方在线2017年为中国大学考试备考巿场中最大的在线教育品牌,占据8.2%的市场份额,而东方优播及多纳品牌下的创新课程分别持续获得K-12及学前学生及家长的认可。

新东方在线本次港股IPO项目的顺利完成,是中金在互联网及教育领域提供资本市场服务的标杆项目。中金自2015年以来为新东方在线提供财务顾问和投资银行服务,陪伴公司从新三板转战香港资本市场,有幸全程参与公司具有里程碑意义的重要资本运作项目。在本次上市过程中,中金基于长期服务公司所形成的对行业和公司的深刻理解,协助其梳理竞争优势、打造市场认可的投资故事;在市场推介阶段,中金充分发挥中国市场专家的优势,全面挖掘投资者需求,成功吸引了众多顶级投资者参与认购,为项目成功发行奠定坚实基础。

四年来,中金与新东方在线风雨同舟、砥砺同行,陪伴公司实现快速成长,助力公司继续创造辉煌。

作为以“植根中国,融通世界”为目标,并坚持“以人为本,以国为怀”理念的领先投资银行,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,中金将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。