中金作为独家保荐机构和主承销商助力新希望乳业A股成功上市

2019年1月25日,新希望乳业股份有限公司(股票代码002946.SZ,以下简称“新希望乳业”或“公司”)正式在深圳证券交易所中小板挂牌上市。新希望乳业本次公开发行总股数8,537.11万股,占发行后总股本的10%;发行价格5.45元/股,对应2017年市盈率为22.96倍;募集资金总额为4.65亿元。中金担任本次发行的独家保荐机构和主承销商。

此次新希望乳业A股IPO是2010年以来我国乳制品行业收入规模最大的A股IPO、2010年以来乳制品行业融资规模最大的A股IPO(按募资净额计)、2014年以来川渝地区消费行业收入规模最大的A股IPO。

新希望乳业成立于2006年7月,主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司以“鲜战略”为品牌纲领,着重发展低温乳制品,通过重点布局、辐射周边的发展方式,通过优势区域布局开拓市场业务。作为区域性城市乳企的领导者,公司坚持“聚低温、讲新鲜、向高端”的产品策略,以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导,积极培育低温奶市场,不断提升低温奶产品在公司销售产品中的比重,符合乳制品行业未来的发展方向和消费升级趋势。截至2018年6月30日,公司资产规模45.7亿元,净资产14.0亿元。2016年、2017年、2018年1-6月,公司实现营业收入分别为40.53亿元、44.22亿元、23.88亿元;实现净利润分别为1.46亿元、2.16亿元、1.03亿元,财务数据表现稳健。

中金以优质的综合性投行服务,伴随客户走过5年发展历程。自2014年以来,中金充分发挥境内外平台优势,为新希望乳业持续提供全方位、高质量的综合性投行服务。在长期合作中,中金始终紧跟市场和政策环境变化,通过持续优质的投行服务维护公司根本利益,为公司的业务发展和资本运作出谋献策、保驾护航,赢得了客户的高度信任。

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