中金助力圆通速递成功发行可转换公司债券

2018年11月20日,2018年圆通速递股份有限公司(以下简称“圆通速递”或“公司”、“发行人”)可转换债券(以下简称“本次可转债”)成功发行,中金担任本项目的保荐机构和牵头主承销商。本次债券发行规模为36.50亿元,是2018年截止目前规模第二大的非金融企业可转债发行。

作为首家A股上市快递公司,圆通速递一直以来都是行业内资本运作的先行者。此次发行为国内快递行业首单A股可转债,从前期路演起即受到全市场各类型投资者及可转债研究团队的高度关注。本次可转债的成功发行帮助圆通速递实现了一次低成本、高质量的融资,募集资金将投资于多功能转运及仓储一体化建设项目、转运中心自动化升级项目以及航空运能提升项目,将有助于圆通速递提升中转能力和对核心资源的掌控力,促进降本增效,助力圆通速递综合性快递物流运营商的发展战略。从产品类型、融资质量、市场影响力等角度看,本次发行是圆通速递2016年借壳上市以后中金助力圆通速递资本运作的又一具有里程碑意义的项目。

在发行过程中,中金凭借强大的销售能力和专业的定价能力,深度挖掘可转债活跃投资机构,协助发行人成功完成路演推介工作。最终,本次可转债实现网下机构投资者有效认购户数1,084户,在2018年发行的全部可转债中排名前三;参与网下发行的机构投资者无一弃购,可转债整体包销比例仅0.60%,在2018年发行的全部可转债中排名前三低。

圆通速递是当前国内快递行业的龙头企业之一。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础,积极拓展终端网点、优化网络建设,不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量,为客户提供最具性价比的快递服务。截至2018年6月30日,公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心64个,快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市已基本实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达到96.73%。;公司通过子公司圆通国际迅速拓展公司全球网络覆盖,现已基本形成了覆盖欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。公司位列“中国民营企业500强”、“中国民营企业服务业100强”,获得过超过100项大小荣誉称号,先后被评为国家5A级物流企业、福布斯2018亚洲上市公司50强、亚洲智慧创新物流之星等。

本次可转债的成功发行,系中金在可转债发行领域的又一力作。中金将凭借对投资者的广泛覆盖、对市场的充分把握和对客户的深入了解,持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。