工业互联网概念IPO第一股工业富联成功A股主板上市 中金任独家保荐机构和独家主承销商

工业互联网概念IPO第一股,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“工业富联”或“公司”,代码:601138.SH)于2018年6月8日成功登陆A股,工业富联本次发行新股约为19.7亿股,发行价格13.77元/股,募集资金271.2亿元。本次工业富联A股IPO创造多项纪录,是全球第二大电子制造业IPO、中国最大的制造业IPO、中国最大的外商投资企业A股IPO、中国第二大的非国有企业A股IPO,具有里程碑意义。中金公司担任本次A股IPO的独家保荐机构和独家主承销商。

工业富联是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型。公司从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为客户提供智能制造和科技服务解决方案。公司2017年全年实现营业收入3,545.44亿元,归属于母公司股东的净利润为158.68亿元。本次A股IPO,是工业富联战略转型的关键之举,为其开启了工业互联网发展之路,为中国的先进制造业和资本市场带来了新的活力。

作为独家保荐机构和独家主承销商,中金公司凭借丰富的大型企业集团重组改制经验、高效率的与监管部门沟通的能力以及对A股审核政策的深刻理解,为工业富联设计了既符合A股上市标准又满足台湾监管政策的创新性重组方案,并伴随其走过股份制改造、境内外业务重组、辅导备案及验收、审计评估、递交申报材料、反馈意见回复、初审会、发审会、取得批文、路演、询价、发行、挂牌工作等各个阶段,为其提供了全面服务和支持。中金公司全程精确把握项目整体执行进度,紧密保持与公司的密切协同,及时推动各个环节的监管部门沟通工作,实现了对项目整体时间表的严格把控,推动了项目以最高效率执行,获得了客户对于中金公司高效率、专业性和团队协作能力的高度认可。本次工业富联的A股IPO,系台资企业A股上市的标杆性事件,为两地资本市场沟通交流提供了直接的桥梁。

助力工业富联成功登陆A股,充分体现了中金公司在工业互联网、先进制造、TMT等领域丰富的实践经验,进一步巩固了中金公司在境内外资本市场全能投行的领先地位。作为“植根中国,融通世界”的顶尖投资银行,中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,为“中国制造2025”添砖加瓦,为境内外企业的资本化发展持续贡献力量。