中金公司助力神州优车顺利获得中金-神州优车汽车应收账款资产支持专项计划无异议函

2018年5月28日,中金公司担任计划管理人协助神州优车股份有限公司顺利获得中金-神州优车汽车应收账款资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)在深交所挂牌转让的无异议函。本专项计划采用储架发行模式,总额度100亿元,将根据市场情况灵活选择发行安排。本专项计划是全国首单“O2O汽车电商平台”行业资产证券化产品,也是中金公司推出的首单新经济企业ABS产品。

神州优车的主营业务为以B2C模式为主的网约专车、O2O汽车电商以及一站式汽车金融服务。神州买买车是神州优车旗下的全国性大型O2O汽车电商平台,为消费者提供一站式购车服务,推出“先享后买”等一系列汽车消费新模式。神州买买车2017年业务收入35亿元,同比增长近4倍。

中金公司作为本专项计划的计划管理人,全面牵头项目执行。凭借对汽车电商行业和客户情况的深刻理解,中金公司在项目执行过程中就公司所处的成长阶段与行业特征积极与监管机构和潜在投资人进行沟通,以紧凑高效的时间表助力本项目顺利通过审核。中金公司协助神州优车运用证券化产品盘活存量资产,拓宽融资渠道,有效降低融资成本,体现了中金公司对新兴产业的深刻理解和优异的创新产品开发执行能力。