中金助力中航科工首批实现H股“全流通”

中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”或“公司”)已于2018年5月9日发布公告成为首批实现H股“全流通”试点企业,也是央企首家进入全流通试点的企业。根据中国证监会批复,中航科工获准将全部内资股转换为H股并在香港联交所上市交易,是第一家获批全部内资股转换为H股实现“全流通”的公司。中金担任本项目独家财务顾问。

中航科工是中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)在香港上市的唯一军工投资控股平台,也是航空工业的航空高科技旗舰。公司治理规范,所属行业得到国家政策的重点支持,也积极参与资本市场创新改革。此次获得全流通试点批复对公司及股东均具有重要意义,将进一步推动公司的国际化发展战略。

中航科工于2003年在香港联交所主板挂牌上市,旗下拥有中航光电、中航电子、洪都航空、中直股份四家A股上市公司,主要航空产品包括各种类型的直升机、教练机、通用飞机航空零部件、航空电子产品及附件。中航科工同时从事航空高科技领域的产业投资,并联合发起设立了管理资产规模达百亿级的军民融合基金。

中金担任中航科工本次H股“全流通”项目的独家财务顾问,全面牵头方案论证与设计、项目执行和监管沟通工作,积极推动项目顺利获批。中金所体现出的创新产品服务能力、监管沟通能力、高效的项目执行能力以及客户至上的服务理念,获得了公司的高度评价。