中金协助神州租车成功发行7.3亿元交易所熊猫债

2018年4月25日,中金担任独家承销商、独家簿记管理人成功协助神州租车有限公司(CAR INC.,“神州租车”)面向合格投资者发行2+1年期7.3亿元票息6.30%公司债券(“本次发行”),该债券将于上海交易所上市。在波动较大的市场环境中,中金作为独家承销商充分展现了应对复杂形势以及熊猫债特殊品种的专业性,各条线精诚合作,凭借出色的销售能力,圆满完成了本次熊猫债的簿记并实现了优秀的市场化投资者结构,票面利率创出新低记录。本次发行是中金助力神州租车于境外成功发行点心债后,又一次成功合作,凸显了中金为客户提供长期、优质、境内外一体化资本市场融资服务的业务能力。

神州租车成立于2007年9月,总部位于中国北京。作为中国汽车租赁行业的领跑者,神州租车积极借鉴国际成熟市场成功的汽车租赁模式,并结合中国客户的消费习惯,为广大消费者提供短租、长租及融资租赁等专业化的汽车租赁服务,以及GPS导航、道路救援等完善的配套服务。2014年9月,神州租车完成香港红筹上市,股票代码699.HK。截至2017年年底,神州租车在中国所有省份的117个主要城市拥有898个直营服务网点,包含373个门店和525个取还车点,并在189个三、四线城市发展了239个加盟服务网点,服务个人客户过百万、企业客户近万家,是目前中国最大的全国性大型连锁汽车租赁企业。

本次发行的筹备工作安排十分紧密,文件准备、营销推介、路演安排等多线工作同时高效推进,体现了中金优秀的项目执行以及销售能力。本次发行进一步巩固了中金于熊猫债产品以及境内债券资本市场领先的市场地位。