中金公司成功发行6亿美元高级债券

2018年4月18日,中金香港证券作为联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头行协助中国国际金融股份有限公司(中金公司)进行美元中期票据项下提取发行三年期高级美元浮息债券。本次发行是中金公司继2016年5月发行首笔美元债后再次成功完成中长期美元债券发行。本次发行无论从定价水平还是认购倍数角度均取得了出众的发行结果,成为近年来亚洲市场投资级债券标杆性项目之一,进一步提升了中金公司在国际资本市场上的综合地位,巩固了良好的市场形象。

在近期波动的市场环境中,中金公司为把握最佳发行窗口,选择交易公告当日同时公布建账,并于早间同步召开投资者电话会议,成功成为亚洲市场焦点,吸引了大量投资者的注意力。基于与投资者的深入沟通及投资者强劲的认购势头,最终账簿规模超过39亿美元,实现6.5倍超额认购,最终定价较初始价格指引成功收窄30个基点,成为近期市场环境下被投资者热烈追捧的里程碑式交易。本次发行共吸引117个投资者下单,包括中外知名资产管理公司、银行、主权基金、保险公司和私人银行,进一步拓宽了中金公司的海外投资者基础,同时也展现了中金公司被资本市场认可的优秀信用实力。

中金香港证券全面牵头完成了包括监管报批、尽职调查、文件准备、市场推介等在内的各条线工作,进一步巩固了中金作为境外债券资本市场全能投行的领先地位。