中金助力神州租车完成4亿元人民币点心债发行

2018年3月26日,中金公司担任全球协调人、簿记管理人和牵头经办人成功协助神州租车(标普BB/穆迪Ba3)发行3年期4亿元人民币票息6.50%高级无抵押点心债券(“本次发行”)。本次发行是继神州租车2015年发行美元债后,时隔三年重返境外资本市场的标志性交易,也是神州租车首次开辟点心债渠道,实现了低成本的新币种创新融资。本次发行在波动的市场环境中敏锐地抓住了有利的发行窗口,于3月FOMC议息会议召开次日向市场公告,成功吸引了优质离岸人民币投资者群体,实现2.5倍超额认购。本次发行是中金公司助力神州租车境内成功发行熊猫债后,又一次为神州租车提供创新产品与服务,凸显了中金公司为客户提供长期、优质、境内外一体化资本市场融资服务的业务能力。


神州租车成立于2007年9月,总部位于中国北京。作为中国汽车租赁行业的领跑者,神州租车积极借鉴国际成熟市场成功的汽车租赁模式,并结合中国客户的消费习惯,为广大消费者提供短租、长租及融资租赁等专业化的汽车租赁服务,以及GPS导航、道路救援等完善的配套服务。2014年9月,神州租车完成香港红筹上市,股票代码699.HK。截至2017年年底,神州租车在中国所有省份的117个主要城市拥有898个直营服务网点,包含373个门店和525个取还车点,并在189个三、四线城市发展了239个加盟服务网点,服务个人客户过百万、企业客户近万家,是目前中国最大的全国性大型连锁汽车租赁企业。
 

本次发行的筹备工作安排十分紧密,尽职调查、交易文件准备、销售推介等多线工作同时高效推进,体现了中金公司短时间内推进多项工作的统筹能力,以及中金公司能够与客户、律师和其他中介沟通到位、高效合作、紧密配合的执行能力。本次发行进一步巩固了中金公司作为境外债券资本市场领先投行的市场地位。