苏博特A股IPO成功完成 中金为独家保荐机构和独家主承销商

2017年11月10日,江苏苏博特新材料股份有限公司(“苏博特”或“公司”,代码:603916)在上海证券交易所主板上市。苏博特本次发行新股7,600万股,占发行后总股本的25.00%;发行价格9.02元/股,对应2016年市盈率为22.98倍;募集资金净额为6.29亿元人民币。中金担任本次发行的独家保荐机构和独家主承销商。

苏博特成立于2004年,为国内领先的新型土木工程材料提供商。公司经过多年发展已确立混凝土外加剂行业的龙头地位。公司在中国混凝土网举办的中国混凝土外加剂企业综合十强评比中,2014年、2015年、2016年连续获得第一位,且在中国混凝土网举办的中国聚羧酸系减水剂企业十强评选中,2014年、2015年、2016年连续获得第一位。

本次交易为2017年化学原料及化学制品制造业江苏省发行规模最大的主板IPO项目。中金凭借对化工行业、建筑行业及客户情况的深刻理解,前瞻性地把握资本市场热点,充分发掘公司投资亮点,协助客户抓住行业发展机会。作为独家保荐人和主承销商,中金专业高效的项目执行和团队协作获得客户高度认可。