资本市场部负责中金股本和固定收益项目的承销业务,通过中金投资者客户的需求,完成投行客户的融资目标,是境内外资本市场融资产品专业部门和资本市场执行部门。资本市场部由股本组和债券组组成,分别承担股本和固定收益项目的开发和执行、跨部门业务协调、资本市场状况分析以及产品创新等职能。

融资项目开发与执行

凭借对资本市场的深入理解和透彻分析,资本市场部为投资银行部及其客户提供资本市场动态监测、市场融资供求状况判断和投资者参与意向分析,为客户在不同市场情况下的融资方案选择提供涵盖多种产品的专业建议。通过位于北京和香港的专业团队,资本市场部以跨市场、跨产品的资本市场专业技能协助客户实现短期和长期融资目标。

股本组产品经验涵盖中国大陆、香港、美国、伦敦、德国、新加坡等全球主要资本市场的IPO和各类股本再融资产品。债券组产品经验涵盖目前国内外市场全部固定收益产品,横跨银行间及交易所两大债券市场,不仅立足本土、保持领先地位,在香港等海外债券市场也颇有建树,在新兴的香港人民币债券市场上,中金勇于开拓创新,已协助多家国内外知名企业完成融资,承销规模名列前茅,在本土券商中排名第一。

资本市场部在中金投资银行业务的核心产品——股票与债券发行的资本市场项目承销和执行中承担主要责任,包括:评估并控制承销风险、设计发行结构、组建承销团、协调市场推介活动、管理簿记建档、主导定价和配售以及管理项目收入等。

跨部门业务

资本市场部协调中金各部门合作开发和完成各类跨部门业务和产品,包括境内外大宗交易、可交换债券、信托产品、年报路演安排等。

资本市场状况分析

资本市场部紧密跟踪并深入研究全球资本市场,进行资本市场状况分析。资本市场部持续为监管机构、公司其他业务部门和客户提供资本市场跟踪产品,产品范围涵盖全球股票和债券市场融资状况、资本市场动态和投资者需求变化等多个方面,对境内外资本市场发展前景做出判断。

产品创新

资本市场部将国际资本市场的先进经验引入国内,在发行方式、产品设计、定价与配售机制以及新产品开发方面不断创新,积极推动国内证券融资的市场化进程:

借鉴国际惯例,将预路演、路演、簿记的市场化发行方式及定价机制引入国内资本市场,为A股IPO发行机制的改革做出重要贡献

开创A+H同步IPO发行的先河,主承销了迄今为止全部四家A+H项目——2006年工商银行IPO、2007年中信银行IPO、2010年农业银行IPO以及2011年新华保险IPO

中金资本市场部首次在A股成功引入海外市场后市稳定机制“绿鞋”,在全部三例带“绿鞋”机制的A股IPO项目工商银行、农业银行和光大银行发行中,中金均担任唯一后市稳定商

凭借丰厚的市场阅历和敏锐的市场触觉,在产品创新和新业务开发中起到了先发和领导的作用,为资产支持证券、结构化融资产品等新产品的开发提供重要支持,极大地丰富了中金客户的投融资渠道

农业银行IPO案例分析

中国农业银行A、H同步发行于2010年7月15、16日分别在上交所和香港联交所上市,两地融资规模合计达221亿美元,成为有史以来全球最大规模IPO。中金资本市场部充分利用丰富的A+H项目执行经验,克服了时间表紧凑以及境内外资本市场波动等不利条件,高效完成发行。

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