首屈一指的品牌

我们成功培育了金融服务行业首屈一指的品牌。我们自成立起即建立了高标准并始终坚持至今,这使得我们赢得了稳固的声誉。二零零七年至二零一四年的八年中,我们有七年被《环球金融》评为「中国最佳投资银行」,有六年被《财资》评为「中国AAA最佳投资银行」。

我们的品牌及声誉既有助于我们吸引新客户和人才,又有助于我们保持现有客户和员工的稳定,从而不断强化我们的市场领先地位。我们相信该等良性循环将进一步持续。我们的品牌亦为我们赢得重要的业务机会。我们的客户相信我们能够成功执行他们最重要的战略交易。我们卓著的声誉有助我们为新产品及服务取得监管部门的支持,亦令我们更有效地向我们的客户推广新产品及服务。

独特的国际化基因

我们是中国首家中外合资证券公司。自成立以来,我们一直致力于在业务运营、公司治理以及人才及文化培育方面遵守最佳国际实践。通过向国内外客户提供高质量的跨境产品和服务,我们相信,我们是拥有独特国际化特色的最有影响力的中国投资银行。

经过多年的发展,我们已建立起强大的国际网络。我们于一九九七年在香港设立首家海外子公司,是拥有并直接管理海外业务的中国投资银行当中的先锋。我们目前在四个主要国际金融中心开展海外业务:香港、纽约、伦敦及新加坡。我们亦与诸多国际企业形成了战略伙伴关系,以扩大我们接触海外市场的机会。我们境内外业务的无缝衔接,使我们的团队同时具备境内和境外交易经验。我们有大约一半的投资银行及研究团队成员拥有国内也有若干海外地区的从业资格。这使得我们能够为客户提供一站式的全球服务。

二零一四年,我们的海外业务收入占总收入的比例为27.9%,而我们相信这是所有上市中国证券公司中最高的。一九九七年至二零一四年期间,按交易价值计,我们累计完成的境外或跨境投资银行交易总余额占比为42.7%。我们大量的国际业务分散了我们面临的地缘经济和地缘政治的风险。

高质量、多元化且忠诚的客户基础

我们拥有高质量、多元化的客户基础(主要包括行业内的领先公司、机构投资者及高净值个人)。我们与客户建立并保持长期合作,并致力为其提供全面的产品和服务。我们通过与客户的深入接触,以及对客户业务的深刻理解,赢得了客户的忠诚度。我们的客户始终委托我们执行其具有重要战略意义及结构复杂的交易。

领先企业构成了我们的客户群基础。多年来,我们开发了诸多大客户,包括国有企业以及领先的非国有企业。我们通过持续专注的服务进一步巩固与他们的长期合作关系。此外,我们还不断积极地与优质的新兴成长公司建立联系,为中国经济增长的核心动力。截至二零一五年六月三十日,我们的投资银行客户覆盖(但不限于)金融服务、能源、电信、运输、冶金、科技、医疗及消费品等众多行业。

我们相信我们拥有多元化的机构投资者客户。这使我们在与同行的竞争中脱颖而出。截至二零一五年六月三十日,我们拥有超过3,000名机构客户,当中包括QFII、RQFII、QDII、商业银行、保险公司、公募基金、养老基金、主权财富基金、对冲基金、私募股权基金及全国性资产管理公司,其中约60%位于海外。我们是中国首批为QFII及RQFII客户提供服务的中国证券公司之一。我们相信在服务QFII及RQFII客户方面,我们在中国所有证券公司中居于领先地位。

我们在中国证券公司中率先向高净值个人提供服务,并已建立卓越的高净值个人客户基础。截至二零一五年六月三十日,我们的财富管理客户数目达到24,200个,客户的平均账户余额为人民币14.9百万元。我们财富管理客户账户的资产总值由截至二零一二年十二月三十一日的人民币1,084亿元增加至截至二零一四年十二月三十一日的人民币2,160亿元,复合年增长率为41.2%,并进一步增至截至二零一五年六月三十日的人民币3,602亿元。

名列前茅的投资银行业务

我们已建立起中国领先的投资银行业务。自我们于一九九五年成立时起至二零一五年六月,就已完成交易总金额而言,我们作为账簿管理人参与的中国公司海内外股本融资的金额于所有投资银行中名列第一;就债务及结构化融资交易金额而言,我们按交易价值计,在所有投资银行中名列第二;我们作为财务顾问参与的中国相关并购交易总金额在所有投资银行中名列第一。我们的执行和创新能力及国际化经验使我们从同行中脱颖而出。我们主导了众多复杂且开创先河的大型交易。我们因此获得多个奖项,以表彰我们在投资银行业务方面的领导力及成就。

我们投资银行业务的成就和平台有助我们吸引并留住业内人才,这对我们的成功至关重要。截至二零一五年六月三十日,我们拥有由超过350名投资银行专业人才组成的团队,其中半数以上既拥有从事国内又拥有从事海外交易的经验。我们团队的专业知识及经验使其能够无缝执行国内、海外及跨境的项目。我们执行董事及该职位以上的投资银行员工在我们公司的平均服务时间超过八年。

投资银行业务的成功为我们高端品牌的建立作出巨大贡献,有助我们留住现有客户及吸引新客户。截至二零一五年六月三十日,在92家被列入二零一四年全球财富500强的中国公司中,有72家为我们的投资银行客户。我们的投资银行业务是建立和保持深厚客户关系的核心,从而有助我们在其他业务线缔造交叉销售的机遇。例如,截至二零一五年六月三十日,我们的企业年金计划客户中有一半以上为我们的投资银行客户。

领先和具有影响力的研究

研究是我们业务的重要基础。我们相信,我们的研究是中国证券行业最佳之一。我们的研究一贯坚持客观、独立、严谨和专业的原则。我们国际化、富有才干和经验丰富的研究团队是我们最宝贵的资产之一。截至二零一五年六月三十日,我们拥有100多名专业研究人员。凭借我们强大的国际平台,我们的研究团队亦擅长海外及跨境研究。

我们向机构和个人投资者、企业和政府机构提供各种深入及时的研究。我们对全球宏观经济基本面、股票产品、固定收益产品、商品和货币产品及其他量化产品进行研究和分析。我们对中国公司和各行各业深入的了解、透彻的分析和独特的见解为我们赢得「中国专家」的声誉。截至二零一五年六月三十日,我们的研究覆盖的公司占中国股票市场总市值的51%及在香港联交所上市的中国企业总市值的79%。截至二零一五年六月三十日,我们的研究员撰写的研究报告覆盖约800家上市公司,其中三分之二以上公司的研究报告以中英文双语发布。

我们的研究亦提升了我们的品牌及声誉。根据《亚洲货币》,我们在二零零六年至二零一四年连续九年被全球机构投资者评为「最佳中国研究(第一名)」。我们在二零一二年至二零一四年连续三年被《机构投资者》评为「中国区研究团队第一名」。

卓越的创新能力

本公司的成立本身就是一次为改革中国资本市场而进行的创新性步骤。我们真诚与合作的企业文化营造产生创意解决方案的环境。我们高素质的专业人才,以及他们的视野和丰富经验使我们能够牢牢把握市场脉搏,提供创新型产品与服务,满足客户的需求。

我们的创新能力是我们投资银行业务取得成功的重要因素之一。在中国经济发展的各个阶段,我们为监管者及客户提供了独具创意的解决方案。我们完成众多开创先河的交易,引领了中国资本市场的发展。例如,我们牵头完成了首个A+H股同步首次公开发售(二零零六年中国工商银行股份有限公司)、首个企业资产支持证券发售(二零零五年中国联合网络通信集团有限公司)以及两家A+H上市公司首次以换股方式合并(二零一五年中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司)。

我们的创新能力亦带动了其他业务㵟的增长。当中国企业开始海外上市,吸引国际投资者的时候,我们是首家向海外机构客户提供销售和交易服务的中国证券公司。当高端财富管理服务需求随着中国经济发展不断增长时,我们抓住机遇,再次率先建立财富管理业务,向高净值个人提供创新的产品和服务。

我们预计中国监管部门将进一步鼓励中国资本市场的改革和创新。我们相信,我们将凭借我们在向客户提供创新解决方案方面的整体实力和丰富经验,继续把握未来的市场机遇。

全面有效的风险管理

我们相信,我们在风险管理与内部控制方面较同行处于领先地位。我们始终专注于我们及客户面临的风险,并实施了有效的风险管理和内部控制。我们已在各个公司层面建立完善而全面的风险管理系统,包括董事会、高级管理人员、风险管理部门、业务部门和分支机构,以对包括市场风险、信用风险、流动性风险和运营风险在内的风险进行监控、评估和管理。此外,我们已采用国际最佳实践,在多个监管体系下管理法律、合规风险及声誉风险。

出众的管理团队和专业人员

人力资本对我们的成功至关重要。我们吸引、培养和留住人才以建立和巩固我们的核心竞争优势。我们的独有文化灌输我们的人员富有合伙人精神,并能激发专业性、创新和忠诚。

我们的高级管理团队具备丰富的国内外金融市场经验且他们大多曾于知名海外金融机构任职。他们的视野和企业家精神使我们能够及时调整业务战略以把握市场机遇。我们的高级行政人员和中层管理团队(包括各个部门和分支机构的主管)平均拥有逾15年在投资银行和金融相关行业工作的经验。他们组成我们精英团队的骨干,并为我们达致成功的基础。

我们的卓越品牌和强大平台使我们能够吸引国内外顶尖大学最优秀的毕业生以及业内最优秀的人才。截至二零一五年六月三十日,我们拥有2,000多名雇员,其中57%拥有硕士或以上学历,40%拥有海外学习或工作经验。我们向其提供持续、专注的培训,安排他们参与大型交易。在我们文化的熏陶下,我们的员工承继了我们独特的风格,并形成了勤勉尽责的职业操守。我们相信我们团队的凝聚力以及对我们企业文化的认同感令我们的团队具备战斗力。

具有影响力且鼎立支持我们的股东

我们拥有高知名度的股东,包括汇金、GIC、TPG、KKR Institutions Investments及其他国内外知名机构。我们相信我们可受惠于彼等多元化的背景、广泛的业务范围和战略观点以加强企业治理、为我们提供更多资源并提升我们的国际影响力。